·         产品介绍：

管理您与客户之间的关系，建立线索池，实时跟踪业务进度，客户分析与挖掘准确把握销售机会。

·         主要功能：

• 线索管理：

a.     线索可直接由自己负责，或由线索池管理者分配给其他人

b.     线索仅未分配、待处理、再跟进状态为打开，“已处理”、“转客户”、“无效”均为关闭状态。

• 线索池：

a.     系统初始化后有一个默认线索池

b.     企业可根据自身管理需要创建多个线索池，每个线索池可指定不同的管理者

• 联系人管理：

a.     联系人可独立存在，也可关联到客户

b.     可从系统直接拨打联系人电话（仅移动端，PC端可发起Skype拨打），发送邮件或发起QQ聊天

• 客户管理：

a.     根据关注度可分为：近期、中期、远期

b.     根据关系阶段可分为：陌生、一般、熟悉

c.     根据销售团队可分为：管理者、负责人、协助人

• 销售机会：

a.     预测：根据成单概率选择，较低、正常、极高分别对应销售预测图表中的乐观、正常和保守预测。如选择“不计入预测”则不会出现在销售预测图表中。

b.     阶段：赢单、输单和取消对应为“关闭”状态，其余均为打开状态。赢单时可选择创建成交

• 成交：

a.     创建人提交后首先由客户的管理者（即相应客户池管理者）确认

b.     客户管理者可直接确认该成交，也可交由公司专职人员（例如合同管理人员或财务人员）继续确认

c.     经确认的成交方被正式认定为成交记录

注：如果需要使用微信版和微信推送功能，先购买微企互联和企业号消息推送插件

·         云版本使用步骤：

• 人人开发会员注册
• 开通汇智云：参见汇智魔方入门导读 - 如何开通汇智云

·         使用前系统设置：

 第一步：在基础设置中设置菜单权限

• CRM管理员：可设置/定义线索池、客户池，以及线索、客户和机会来源类型
• 合同管理：有权限编辑修改成交数据

 第二步：系统初始化设置，完成默认线索池、客户池及来源类型的默认值创建

 第三步：邮件发送设置，正确完成该设置，系统方可发送自动提醒邮件

 第四步：样例数据设置，导入样例数据，可帮助用户快速了解系统功能。清空样例数据并不会清空其它人工录入的数据。如有清空其它数据的需要，请您联系系统管理员

·         微信设置：

如果您安装过微企互联和企业号消息推送插件

您可以根据提示步骤设置微信推送